Vào năm 1374, giữa những biến động của cuộc xung đột kéo dài giữa Nam-Bắc Triều, một cậu bé tên Oniyasha được sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ biểu diễn kịch Sarugaku. Cậu trải qua những ngày tháng trong một sự u buồn lặng lẽ, bị ám ảnh bởi một câu...