Cuối thời Xuân Thu, năm sứ quân tranh giành quyền bá chủ, nhân dân lâm vào cảnh khốn cùng. Vua nước Ngô tàn ác đến mức không chần chừ một giây để giết người để sở hữu kiếm thần. Sư phụ Ou Yezi từ chối giúp đỡ vị vua độc ác và buộc lòng cải trang thàn...