Trước tình hình mạng sống của mật vụ K và vận mệnh của Trái Đất bị đe dọa, mật vụ J phải quay về quá khứ để tìm cách ngăn không cho điều này xảy ra. J đã khám phá ra những bí mật động trời mà K chưa bao giờ kể với anh, những bí mật sẽ dần được vén mà...