Trong thời kỳ đen tối của nước Anh, thời kỳ của ma thuật và huyền thoại, một tu sĩ ma túy quyền năng quyết tâm tiêu diệt người Celtic. Arthur, một chiến binh bị trục xuất và Merlin, một phù thủy ẩn dật, bắt tay vào một nhiệm vụ anh hùng để ngăn chặn ...