Bộ phim xoay quanh việc Min Yoo Dam bị cuốn vào vòng luân hồi vì phạm phải tội đặt tên Seol Dong Baek cho một đứa trẻ vô danh. Còn Dong Baek thì mất đi ký ức về tiền kiếp, và cứ mỗi kiếp lại được sinh ra trong một hình hài khác. Trải qua mấy trăm năm...