Bộ phim kể về điệp viên CIA Osbourne Cox (John Malkovich), người luôn tự hào với thành tích lẫy lừng bỗng dưng bị đuổi việc một cách sỗ sàng. Ông quyết định trả thù bằng cách viết hồi ký tiết lộ những chuyện bẩn thỉu ở hậu trường, về những tháng ngày...