Mười năm sau khi đối mặt với thất bại trong Cuộc chiến Chén Thánh lần thứ tư, Waver Velvet, bây giờ là Lord El-Melloi Đệ Nhị, dạy các lớp học tại Tháp Đồng hồ - trung tâm giáo dục cho các pháp sư. Tuy nhiên, địa vị mới của anh ta là Lord đi kèm với m...