Thám tử tư Harry Angel được một người đàn ông giàu có bí ẩn, tên là Louis Cyphre, thuê đi tìm một nhạc công "mắc nợ" với ông ta có tên là Johnny Favorite. Tưởng chừng như công việc vô cùng đơn giản, Angel tìm tới những người từng biết Johnn...