Bộ phim xoay quanh thời kỳ vương triều Joseon (1392-1910) trước bờ vực của cuộc xâm lăng của Nhật vào thế kỷ 16, đây là giai đoạn đất nước rơi vào hỗn loạn về chính trị và xã hội. Phim có nhiều pha hài hước với sự xuất hiện của ông vua Seonjo cáu kỉn...