Klaus Mikaelson nhận được tin có thế lực siêu nhiên đang vùng dậy chống lại hắn ở New Orleans. Những nghi vấn của Klaus đưa hắn về gặp lại tên đệ tử xảo quyệt của hắn, Marcel, một trùm ma cà rồng điều khiển tất cả ma cà rồng lẫn người dân nơi đây. Vì...