Tiếp nối ngay sau đoạn kết của phần hai, rồng Smaug bị thức tỉnh bởi nhóm phiêu lưu của Thorin và nổi giận bay tới tàn phá thị trấn bên hồ. Tuy nhiên, Smaug mau chóng bị cung thủ Bard tiêu diệt và Thorin nhờ đó giành lại được quê hương Erebor. Những ...