Bộ phim kể lại câu chuyện vào thời cổ đại, Xi Vưu thủ lĩnh của Ma tộc, kiêu ngạo ngạo mạn, gây ra hỗn loạn thiên giới, nhưng cuối cùng cũng bị đánh trở lại hình dạng ban đầu. Không ngờ vài năm sau, bản tính yêu quái và trí nhớ của Xi Vưu bị đánh thức...