Nagasaki năm 1964, sau cái chết của người cha thuộc băng yakuza, cậu thiếu niên 15 tuổi Kikuo (Ryo Yoshizawa) bỗng được một diễn viên kabuki nổi tiếng nhận về nuôi dạy. Trong căn nhà tràn ngập tiếng trống và ánh đèn sân khấu, Kikuo lớn lên cùng Shuns...