Câu chuyện phim xảy ra tại New Mexico, một thị trấn yên tĩnh và đang bị ám ảnh bởi một điều xấu xa. Người dân nơi đây được nhà chức trách yêu cầu phải báo cáo cho họ bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào. Trong thị trấn có cậu bé Owen thường xuyên bị các bạn...