Akashi Kuroe là một cô gái khép kín với căn bệnh kỳ lạ: mỗi khi cảm xúc dâng trào thì cơ thể cô lại biến đổi thành một phần của quái thú. Vì sợ làm tổn thương người khác, Kuroe tự cô lập bản thân cho đến ngày va phải Minami Shinta aka chàng trai nổi ...