Hai đoàn lữ hành gặp nhau trên sa mạc, một đoàn do Howell và Clancy, hai người đàn ông New York, dẫn đầu, họ đang thu thập động vật cho mục đích xiếc, đoàn kia do một người thuần hóa thú già tên Desmond và cô con gái xinh đẹp của ông, người được thổ ...