Vào thời triều đại vua Minh Thần Tông thời nhà Minh, một tiểu quái thú trốn thoát khỏi cung điện hoàng gia, buộc đốc chủ Tây xưởng tàn ác vào thời điểm đó là Tôn Ngọc Hạc phải truy tìm. Cùng lúc đó, nghĩa quân thiếu hiệp Chân Kiếm và sư muội Hùng Kiề...